Аниме происходит в параллельном мире, где существуют особые силы, называемые «формулами заклятий». Двое главных персонажей борются с Тварями, используя магические приборы. События происходят в городе Эридан, разделенном на две половины - империю драконов Цеберун и альянс семи городов Лапетод.